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私募档案--淡水泉投资

2015-1-14 14:05:48  |  来源:[璟富投资]

中文名称:淡水泉(北京)投资管理有限公司

英文名称Springs Capital

地址:北京西城区金融大街9号金融街中心B19

官方网站http://www.springs-capital.com/

      20076月,赵军等七位曾经的嘉实基金同事创立了淡水泉投资。淡水泉崇尚长期价值和专业能力,致力于成为长期业绩最优秀的基金管理人。淡水泉在成立之初即布局海外,发起设立了淡水泉海外对冲基金,成为目前国内少数几家同时管理国内和海外产品的管理公司之一。

公司发展历程

2007

- 淡水泉(北京)投资管理有限公司成立

- 与平安信托合作,发起成立平安财富淡水泉成长一期

- 发起成立淡水泉海外对冲基金淡水泉中国机会基金(Springs China Opportunities Fund)

2008

- 平安财富淡水泉2008发起成立

2009

- 发起成立平安财富淡水泉成长三期、四期、五期、六期、七期,投资精英之淡水泉,淡水泉成长九期

- 经平安信托推荐,及公司风险评估,接管原平安信托旗下3只产品,更名为平安财富中国机会1-3

2010

- 淡水泉(北京)投资管理有限公司深圳办公室成立

- 平安财富淡水泉成长十期发起成立

- 与招商银行首次合作,发起成立外贸信托淡水泉精选1

2011

- 淡水泉(香港)投资管理有限公司成立,并取得香港证券及期货事务监察委员会(SFC)颁发的4号、9号牌照

- 发起成立积极成长策略产品外贸信托淡水泉卓越1

- 专户产品双赢10期发起成立

- 厦门信托淡水泉目标回报第6期发起成立

2012

- 与工商银行首次合作——专户产品金狮151号发起成立

2013

- 第一只海外专户产品发起设立

- 成功中标北美某国家养老金QFII账户管理资格

2014

- 成功中标北欧某国家养老金QFII账户管理资格

- 完成在中国基金业协会的登记备案

- 自主发行第一只私募证券投资基金

公司投资理念

A股基本面成长系列

     淡水泉坚持基本面为导向的投资,偏好那些具有优秀公司治理、可被证明的过往经营管理能力以及强烈进取心的公司。在具体标的选择上,我们坚持两个准则:一是基本面上是否存在超越市场的预期差;二是估值水平上是否存在超越市场的情绪差。

      淡水泉信奉逆向投资策略,认为股票市场中情绪聚集的地方很难找到超越市场的预期差,公司团队更喜欢在被市场忽略冷落的地方去淘金,越是不被看好的投资,公司越是加强对其基本面的研究,以期先于市场发现投资机会。

淡水泉偏好适度集中的投资风格,我们相信有效偏离和风险可控是投资组合构建的核心。任何一种主动型投资都是在不确定条件下,基于自己对未来的某种预期建立赌点,进而在投资组合中相对市场整体形成一定的偏离。因此需要我们在自己擅长的领域形成有效的偏离,从而提高获得成功的概率。此外,在形成有效偏离的同时,也要充分考虑由此引发的风险,确保在不利情况发生时,出现的损失在可承担范围之内。

中国股票基本面多/空策略

      淡水泉践行一贯的基本面投资理念、逆向投资风格、适度集中的组合偏好。中国股票基本面多/空策略中,我们实施有效的多头偏离,并运用空头对冲部分风险。本策略投资范围包括中国大陆、香港上市公司以及海外上市的中国公司。

投研团队概况

     淡水泉的投研团队成员共12人,均具有多年行业经验,有三位投资经理曾经为资深的公募基金经理,分别管理过百亿规模的公募基金。其他团队成员的工作经历还包括国内知名基金公司、国际投行、会计师事务所、券商研究所、另类投资、风控系统服务商、期货公司、以及退休年金管理公司等。

人员简介

赵军:总经理、投资总监

15岁即考取南开大学数学系,获得数学学士、金融学硕士学位。1999年进入中信证券资产管理部任分析师,2000年进入嘉实基金管理公司担任基金丰和基金经理、研究总监、机构投资总监、总裁助理。赵军先生精通国内资本市场投资运作 ,并拥有管理全国社保基金、企业年金、保险机构和银行资金的丰富经验,历经牛熊市历练,公募基金和阳光私募基金业绩均为行业前20%

田晶:副总经理,香港办公室负责人,投资经理(负责海外市场投资)

横滨国立大学法学硕士、纽约市立大学布鲁克商学院MBA。曾任嘉实稳健、嘉实浦安保本基金经理、UBS 中国研究主管,并管理UBS私人财富管理部门的4只理财产品。此外,田晶女士还曾在野村证券、花旗以及美国信安环球投资管理等机构进行研究分析和资产管理等工作,在宏观经济、大市值股票、以及海外市场方面拥有丰富的研究和投资经验。

项志群:副总经理,深圳办公室负责人,资深投资经理

哈尔滨工业大学计算机工程及应用系工学学士,13年证券从业经验,其中9年基金从业经历。曾先后任职于航天CAD工程有限公司、经易期货有限公司、海南证券有限公司等。200111月进入长城基金管理有限公司,历任交易主管、久富基金基金经理、长城久富核心成长股票基金基金经理。200811月至20109月任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资总监、大摩领先优势基金经理。曾获最受欢迎的封闭式基金经理金牛基金等奖项。目前担任淡水泉卓越系列产品投资经理。

刘忠海:CFA,副总经理,首席风控官,产品管理总监

加拿大Concordia大学约翰摩尔森商学院MBA2006年成为美国特许金融分析师协会会员(CFA)、美国塞仕软件研究所(SAS Institute)认证程序员 。曾任美国密苏里大学哥伦比亚分校经济系访问学者、国信证券经济研究所金融工程资深分析师、金融工程部负责人、嘉实基金管理公司机构投资产品顾问。

刘建德:战略规划与执行总监

英国女王大学工程学士和硕士, 英国阿尔斯特大学MBA和研究生学历。刘先生拥有23年的专业工作经验、涵盖金融服务,投资银行,企业上市和管理咨询等领域。2001年他从欧洲回到亚太区发展。回国前他在瑞士信贷投资银行(CSFB),瑞信金融衍生产品银行(CSFP),瑞士信贷集团瑞士总部(CSG)和一家瑞士的VC公司工作。回国后刘先生曾在普华永道 、德勤、安达信和ATKearney战略咨询公司担任大中华区金融业的主管合伙人。

 

本文由上海璟富据淡水泉公开资料整理